Due uomini, Durnan e Korrik, vengono attirati in un villaggio isolato, ignari del male che vi si cela. Qui, tre streghe, affascinanti e mortali, usano la tentazione e la magia per catturare Durnan, strappandogli il cuore. Korrik, sopraffatto dalla paura e dal dolore per l’amico, trova una maschera magica che lo trasforma in una creatura mostruosa, alimentata dalla rabbia. Con ferocia sovrannaturale, elimina le streghe e incendia il villaggio, liberando la natura dalla maledizione. Ma Korrik paga un prezzo: da cacciato diventa cacciatore, inseguendo il male ovunque, condannato a vagare come un’ombra nelle tenebre.






